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La historia comienza después de amanecer cuando Nessie ya es una adolencete y se mete en problemas como toda chica de su edad, ahora se ha casado en secreto con Jake y esto causara conflictos entre Edward, Jacob y Bella.
Edward y Bella han estado inseparables ahora pasan más tiempo juntos y nada los separá pero la familia Cullen ha crecido y nuevos integrantes estan teniendo problemas por ser adolecentes.
Alice y Jasper adoptaron a Jaslice y a Alex los cuales se llevan muy bien pero sienten una atracción el uno por el otro pero esto no es todo, Jaslice tiene un romance o algo parecido con su primo Leandro hijo de Rosalie y Emmett, estos dos tuvieron tres hijos Annie, Leandro y Erick, toda la familia ha crecido. Carlisle y Esme se han dedicado a viajar por el mundo y solo vienen en ocasiones especiales, Forks ha sido lo más tranquilo posible pero lo que muchos no saben es que también las cosas han cambiado en Volterra.
Aro adopto a chicas las cuales tienen dones increibles y hay problemas para controlar neofitos en Europa.
En Port Angeles se ha creado un grupo de vampiros que amenaza la estabilidad y busca solo problemas al Clan Cullen, buscan enamorar y seducir a cuanta vampireza se le atraviese y estan aliados con los Rumanos quien también se han dedicado a separar al clan Vulturi.
Cuando logren esto atacaran matando a todo por su paso para adueñarse de la "corona" de los vampiros.

¿Quién sobrevivirá?
Y la pregunta más importante ¿De que lado estarás?

La historia se desarrolla en 1850 en Londres, cuando el internado Belvoir abrió sus puertas como institución y unos meses después se convirtió en el internado más famoso de Londres.
Su director era un ser especial, la gente de esta ciudad lo veía como un ser hermoso, miles de chicas estaban enamoradas de él y sus ojos color cobre llamaban mucho la atención, él y su hermana controlan este internado donde no se permite ningún tipo de romance a menos que estén comprometidos y claro con las debidas reglas.
Las chicas que no seguían las reglas y tenían amoríos sin estar casadas eran castigadas brutalmente, algunas tenían un poco de suerte y escapaban otras estaban destinadas a morir en la cárcel y otras más desdichadas en la hoguera.
Las jovencitas eran enviadas aquí para educarlas como se debía, les enseñaban como ser una buena ama de casa y a los varones como ser un hombre respetable y conseguir un buen empleo.
Algo que muchos no saben es que esto es solo una cara del internado ya que en su interior también se enseña magia, claro a los estudiantes con “dones” especiales se les enseña a controlarlos y a desarrollar mejor sus dotes.
Hay muchos que creen en vampiros y hay pocos que los han visto lo que nadie sabe es que apariencia tienen, y por tanto el pueblo está infestado de tal raza. Algunos suelen ser demasiado malos matan sin piedad y otros se han sabido controlar, muchos de ellos prefieren vivir en el Internado para no ser descubiertos y pasar desapercibidos. Debemos decir que aquí el problema no es solo la sangre ya que hay pasiones desenfrenadas, los profesores se ven atraídos por las alumnas y estas por otros chicos, el amor esta en el aire y los vampiros son más posesivos en ese aspecto cuando se enamoran es muy difícil que dejen pasar la oportunidad de estar con el ser que ha despertado eso en ellos.
Hay una raza nueva que ha llegado a estos lugares se hacen llamar los Inmortales, son seres de gran belleza al igual que los vampiros con la diferencia que ellos son como ángeles caídos los cuales se dedican a cuidar la estabilidad y el secreto de los seres sobrenaturales.
¿Crees sobrevivir a esto?, ¿Y si te enamoras de un vampiro?
Porque aquí la sangre no es el único problema las hormonas también hacen lo suyo.